Что случилось с кредитами? (обзор рынка)

Результаты исследования рынка кредитов за прошедший месяц (ноябрь 2008 года).

Ноябрь стал для рынка кредитования переломным – именно в этом месяце произошли наибольшие изменения 2008 года. И предложения по кредитам наиболее показательны на предмет того, насколько отразился кризис на банках. Поэтому прошедший месяц войдет в историю украинского банковского кредитования драконьими ставками, неслыханным сокращением количества банков, которые выдают ссуды, и повышением первоначальных взносов до 50% по большинству кредитных продуктов.

Итак, вкратце об изменениях на рынке кредитования, представленном 50 банками-лидерами.
Автокредитование

Основная тенденция на рынке кредитования авто за последний месяц – это значительное сокращение предложений банков, которые выдают займы – практически в пять раз. В начале ноября кредиты на новую иномарку сроком на пять лет выдавали 18 банков, а теперь их всего четыре. Первыми из ассортимента автокредитов пропали предложения по ссудам на наименее ликвидные авто - б/у отечественные (количество кредитующих банков упало с пяти до одного – остался только Правэкс-банк), следующими удар приняли предложения по кредитованию б/у иномарок (количество упало с восьми до двух – Правэкс-банка и банка Форум), менее пострадали предложения по кредитованию новых отечественных авто (было 17, осталось четыре).

Кроме того, в течение нескольких последних недель большинство банков, которые сохранили предложения по автокредитам, регулярно и целенаправленно поднимают реальные ставки по кредитам, значительно увеличивают первоначальные взносы – до 50%, а также вводят разовые комиссии, связанные с выдачей кредитов.

Результат произошедших изменений следующий: сегодня желающие купить автомобиль в кредит (новую иномарку) за национальную валюту могут попытать счастья в тех банках, которые еще остались на рынке кредитования:
Сбербанк России (Украина): ставки по кредитам сроком на три, пять и семь лет составляют соответственно 24,97%, 24,59% и 24,42% годовых, аванс – 20%, а сроком на семь лет – 50%.
Индэкс Банк: аванс – 15%, а реальные ставки – 25,62% (3 года), 24,98% (5 лет) и 24,71% (7 лет) годовых.
Правэкс-Банк: аванс – 50%, а реальные ставки – 31,62% (3 года), 30,98% (5 лет) и 30,71% (7 лет) годовых.
Форум оставил свои кредитные предложения без изменений – по кредитам сроком на три, пять, семь лет – реальные ставки соответственно 29,80%, 29,29%, 29,06% годовых, аванс – 10%.

За последнюю неделю с рынка автокредитования ушли Альфа-Банк (Украина), VAB Банк. А Правэкс-Банк повторно за последнее время поднял первоначальный взнос – на 20% - теперь до 50%.

Что касается ипотечных кредитов, то здесь ситуация плачевнее, чем на рынке автокредитования, ведь займы на ипотеку гораздо дольше по срокам и раздобыть соответствующее финансирование сложно. Кроме того, обвал цен на недвижимость – не за горами. Некоторые кредитные ипотечные продукты исчезли с рынка вообще. Так, например, последнее предложение по рефинансированию – от банка Форум – исчезло еще в середине ноября, хотя еще в середине октября семь банков предлагали такую услугу. Кредиты на покупку земли и жилья на первичном рынке сегодня предлагают по одному банку – причем в обоих случаях это банки с российским капиталом. А октябре предложения по кредитованию земли были у 12-ти банков, а по кредитованию жилья на первичном рынке – у 15-ти.

Произошли на рынке и менее глобальные, но не менее грустные изменения. Например, в течение последних недель можно отметить еще одну небольшую, но красноречивую тенденцию, – банки, которые еще кредитуют, вводят либо увеличивают одноразовые комиссии. И хоть это на реальной процентной ставке сильно не отражается, однако помогает банку получить небольшую прибыль в день оформления кредита и добавляет расходов заемщику.

Сегодня на вторичном рынке жилья остались предложения от таких трех банков как:
Сбербанк России (Украина) (аванс – 30%; по кредитам сроком на пять лет реальная ставка – 22,59% годовых (повышена на 2% годовых); сроком на 20 лет – 24,65% годовых (повышена на 4% годовых); от предложения ипотеки на 30 лет банк отказался, но начал кредитовать сроком на десять лет - 23,30% и на 15 лет – 23,20 % годовых);
Брокбизнесбанк (26,39% годовых по кредитам сроком на пять лет и 27,20% - сроком на 10 лет, аванс – 20%);
Правэкс-Банк снова повысил реальную ставку по всем предложениям, теперь уже на 1% годовых (кредиты сроком на 5, 10, 15, 20 и 25 лет под реальные 28,77%, 28,38%, 28,25%, 28,19% и 28,15% годовых соответственно, аванс – 20%).

На рынке кредитования первичного рынка жилья в национальной валюте не осталось ни одного предложения от банка. Последним отказался от такого продукта Альфа-Банк (Украина).

Кредиты на покупку земли уже около месяца предлагает лишь один банк – Сбербанк России (Украина), который снова поднял реальные процентные ставки на 1-3,85%. Теперь в учреждении можно взять кредиты сроком на 5, 10, 15, 20 лет – реальные ставки соответственно 23,59%, 24,30%, 25,70%, 25,65% годовых с первоначальным взносом в 50% и выше.

Потребительские кредиты

Менее всего, если только такое возможно, пострадали потребительские кредиты. И хотя средняя реальная по банкам ставка по различным предложениям взлетела на плюс 10-12% годовых, количество банков, предлагающих ссуды, уменьшились не настолько значительно, как по другим продуктам - банков, предлагающих нецелевые ссуды наличными, теперь в два раза меньше, чем месяц назад. Правда, количество банков, предлагающих официально программы по кредитам на товары, сократилось вчетверо – с восьми до двух (сроком на два года). Количество банков, предлагающих кредит под залог недвижимости, сократилось с 12 до трёх. К слову, ставки по таким кредитам практически не выросли.

Нецелевые кредиты наличными в гривне 1 декабря предлагают:
Брокбизнесбанк (сроком на один год, реальная ставка - 31,85% годовых) (только под поручительство);
Индэкс-банк (сроком на один, два и три года – под 52,69%, 53,80%, 57,69% годовых соответственно);
Надра (сроком на один, два и три года – 48,83%, 45,60%, 45,24% годовых соответственно);
Хоум Кредит банк (сроком на один и два года – 90,14% и 90,94% годовых соответственно);
Сведбанк (Украина) (сроком на один, два и три года – 69,23%, 64,80%, 63,24% годовых соответственно);
Кредобанк (соответственно - 54,81%, 47,94% и 45,53% годовых) (только под поручительство).

Товары в кредит предлагают:
Правэкс-Банк (реальная ставка по кредитам на один год – 79,12%, на два года – 62,28%, на три года – 56,36% годовых);
Дельта (83,82%, 86,21%, 87,05% годовых соответственно);
Брокбизнесбанк (сроком на один год – 31,85% годовых) (только под поручительство).

Потребительский кредиты под залог недвижимости сроком на десять лет предлагают:
Сбербанк России (Украина) (реальная ставка 28,30% годовых, банк поднял номинальную ставку на 5% годовых, первоначальный взнос – 50%);
Брокбизнесбанк (реальная ставка 27,36% годовых, первоначальный взнос – 30%);
Форум (28,90% годовых, первоначальный взнос – 25%).

«На сегодняшний момент ссуды выдают всего несколько банков, а в условиях ограничений НБУ и отсутствия конкуренции на банковском рынке у банков есть все основания повысить процентные ставки, – считает Наталия Крамар, финансовый аналитик «Простобанк Консалтинг». - Ситуация может измениться к весне 2009 года, если НБУ снимет ограничения, банки начнут активнее кредитовать, конкуренция повысится, что может вызвать снижение ставок. До Нового года ситуация значительно меняться не будет».

Алиса Лисицына