Три в одном

Три в одном

Обзор украинского рынка сэндвич-панелей

В условиях стремительно растущей конкуренции современный застройщик должен оперативно реагировать на потребности заказчика: строить быстро, качественно и недорого. Именно поэтому активным спросом пользуются быстромонтируемые здания (БМЗ), один из основных компонентов которых – многослойный строительный элемент, называемый сэндвич-панель.

«Ингредиенты» для «сэндвича»

Сэндвич-панели применяются для тепло- и шумоизоляционной отделки фасадов, а также при устройстве кровли, наделенной такими же эксплуатационными характеристиками.

Как объясняет Андрей Шеховцов, директор ООО «АЛЮМБУД», структура сэндвич-панелей проста и состоит из теплоизолирующего наполнителя, облицованного с двух сторон оцинкованной сталью или алюминием с высококачественным полимерным покрытием. Теплоизолирующий наполнитель склеивается с облицовкой специальным двухкомпонентным клеем, обеспечивая этим герметичность, огнестойкость, жесткость конструкции и отсутствие возможности проседания минваты.

Теплоизолирующий наполнитель – определяющий фактор, влияющий на свойства сэндвич-панелей. В настоящее время широкое распространение получили три вида наполнителя – минеральная вата (МВ), пенополиуретан (ППУ) и пенополистирол (ППС). Важная характеристика этих изделий – коэффициент теплопроводности утеплителя. И чем меньше его значение, тем лучше держит тепло данный утеплитель. С учетом этого и область применения 3-слойных панелей достаточно широка, но обусловлена особенностями утеплителя в различных условиях.

Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент теплопроводности среди применяемых в сэндвич-панелях утеплителей. Он не гигроскопичен и не способствует

образованию грибка, в то же время этот материал имеет высокую адгезию к металлической облицовке. Панели с утеплителем из пенополиуретана широко применяются в качестве стеновых ограждений и кровельных покрытий складских и производственных зданий. Пенополистирольный утеплитель по теплосбережению несколько уступает утеплителю из пенополиуретана, но в связи с тем, что является слабогорючим материалом, имеет более широкую область применения. Сэндвич-панели с утеплителем из пенополистирола идеально подходят для строительства объектов производственного назначения, а также для объектов холодильной промышленности. Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем удовлетворяют самые жесткие требования пожарной безопасности, соответствуют санитарным и экологическим нормам, в том числе и жилищного строительства.

Существуют также и комбинированные сэндвич-панели. Эти изделия состоят из двух видов наполнителя – минеральной ваты, что обеспечивает огнестойкость конструкции, и пенополиуретана, имеющего высокие теплозберегающие характеристики. Такое сочетание наполнителей дает возможность использовать панель практически в любой сфере строительства: противопожарные требования, высокая теплоизоляция (промышленные холодильные и морозильные камеры), облегченность конструкции (по сравнению с минераловатными и пенополистирольными панелями комбинированные панели при той же толщине имеют меньший коэффициент теплопроводности).

Применение сэндвич-панелей характеризуется массой преимуществ.

К самым неоспоримым, по словам Андрея Шеховцова, относят:
соответствие действующим в строительстве регламентам и стандартам;
в 10 раз превосходят традиционные материалы по теплотехническим характеристикам, что значительно снижает расходы на отопление здания;
скорость строительства 1 м2 стены из сэндвич-панелей в несколько раз быстрее, чем монтаж с использованием составных покрытий, что сокращает время реализации всего проекта и передачи объекта инвестору/клиенту;
низкий вес панелей по сравнению с бетоном или кирпичом снижает сумму расходов на несущий каркас и фундамент;
идеальная поверхность панелей не требует дополнительной наружной и внутренней отделки, а их богатая цветовая гамма позволит удовлетворить вкус любого архитектора и дизайнера;
быстрая перестройка объекта и возможность дальнейшего его расширения;
возможность применения для строительства объектов пищевой промышленности и медицинских зданий;
более 10 комбинаций антикоррозийных полимерных покрытий в зависимости от условий эксплуатации. Плотное соединение сэндвич-панелей благодаря замку и сплошной прокладке из полиуретановой ленты минимизирует «мостики холода», а также предотвращает проникновение капиллярной влаги.

Область применения

Сэндвич-панели используются практически во всех сферах строительной отрасли. С их помощью возводят жилые, административные, спортивные, промышленные, торговые и прочие сооружения. По наблюдению операторов, большую долю пока занимают объекты коммерческого назначения – торговые и логистические центры.

Широко применяют сэндвич-панели и в промышленной, в частности пищевой сфере, поскольку они изготовлены из экологически чистых материалов. Также с их помощью можно возводить склады низкотемпературного назначения и различные холодильные и морозильные системы.

Сэндвич-панели подходят для утепления уже существующих зданий, а также для дополнительной их шумоизоляции.

По оценке специалистов компании «Пантек», доля панелей «сэндвич» в следующих видах строительства выглядит так:
85% – в производственных, складских (не включая холодильные) зданиях;
95% – в холодильных и морозильных камерах, комплексах;
10% – в административных зданиях;
80% – в торговых зданиях, павильонах;
50% – в автомобильных фургонах и рефрижераторах.

Львиную долю сэндвич-панелей потребляет столичное строительство, но не намного отстают такие крупные промышленные регионы, как Донецк, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Николаев. Большой потребительский потенциал отмечают специалисты и в других городах Украины с широко развивающейся инфраструктурой.

Рыночная ситуация

По оценкам специалистов, рынок сэндвич-панелей в Украине пребывает на стадии активного развития, неоспоримым подтверждением чего стал его анализ за 2007 год, по итогам которого емкость рынка в денежном выражении составила около 60 млн.

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена значительным ростом объемов строительства в Украине. Кроме того, сэндвич-панели – составная часть рынка БМЗ и незаменимый материал при возведении торговых, производственных, промышленных и складских помещений.

Потребительская активность также во многом объясняется дефицитом складских площадей: «Стремительно растет число торговых комплексов, которые нуждаются в достаточном количестве складских помещений. Кроме того, Украина – транзитная страна между Россией и Европой, а это также вызывает острую необходимость в быстром возведении складов. Следовательно, растет спрос на БМЗ, и на сэндвич-панели в том числе», – комментирует Марина Тимошенко, маркетолог ООО «Завод «Промстан».

Объем выполненных строительных работ с применением сэндвич-панелей в 2007 году, по разным оценкам, варьируется от 1 до 2,6 млн. м2. Важно отметить, что большую часть используемой продукции – порядка 60% – произведено в Украине.

Анализируя состояние рынка сэндвич-панелей заводского изготовления, учитывая факторы, влияющие на его развитие в 2008 году, специалисты прогнозируют, что до конца текущего года его прирост составит 30-40%.

Так, Владимир Лисецкий, коммерческий директор ООО «Пантек-производство», отмечает, что темп роста объема рынка в 2008 году несколько замедлится и составит не более 45% (до 3,8 млн. м2) при росте в предыдущих годах:
67% – 2007 г.;
54% – 2006 г.;
84% – 2005 г.

Некоторое снижение динамики прироста выполненных строительных работ с применением «сэндвичей» объясняется множеством различных факторов, один из которых – нехватка денежных средств в банковской системе Украины для кредитования заказчиков – непосредственных потребителей панелей типа «сэндвич».

Операторы рынка

Как сообщает Татьяна Лупий, начальник отдела маркетинга ООО «Фастех», сегодня украинский рынок сэндвич-панелей делят между собой порядка 50 влиятельных игроков, 30 из которых – украинские производители, а остальные компании импортируют на внутренний рынок качественный западный продукт.

Среди отечественных производителей сэндвич-панелей отметим такие компании: ООО «АЛЮМБУД» (Харьков), ООО «Будимпекс-Днепр» (Днепропетровск),

ООО «Интеко-Холдинг» (завод «Западспецпрофиль» (Киев), ООО «Мастер-Профи-Украина» (Днепропетровск), ЗАО «Пантек» (Киев), компания «Портал-групп» (Днепропетровск), ООО «Завод «Промстан» (Николаев), ООО «ПСМ-Профиль» (Полтава), ООО «Термобуд» (Красноград, Львовская обл.), ООО ПК «Укрспецбуд» (Киев), ООО «Фастех» (Киев), завод «ЮС Кулер» (Киев) и др.

Кроме того, достаточно широко представлена продукция таких иностранных брендов, как Balex Metal (Польша), Lindab (Швеция), Kingspan (Ирландия), Metalplast-Oborniki (Польша), Paroc, Ruukki (Финляндия), Trimo (Словения), OKO-Izopoli (Турция) и мн. др.

Доля отечественного производителя на рынке сейчас составляет 60%, и она продолжает расти. Если данная тенденция будет прослеживаться и дальше, не исключено, что в будущем украинский производитель сможет вытеснить импортного конкурента с рынка сэндвич-панелей Украины.

Почем «сэндвичи»?

Сегодня стоимость продукции отечественного производства составляет в среднем от 150 грн. до 500 грн. за 1 м2.

Итоговая цена модульной конструкции зависит от ряда параметров: толщина готовой панели, вид и толщина утеплителя (минераловата, пенополистирол, пенополиуретан), вид и дополнительные характеристики материала, из которого изготовлена наружная облицовка, и назначения завершенной панели (стеновая или кровельная).

Кроме того, по наблюдению участников рынка, сейчас в Украине прослеживается устойчивая тенденция к использованию сэндвич-панелей заводского производства и сборки.

Как объясняет Виктория Артемова, начальник отдела маркетинга ООО «Мастер-Профи-Украина», связано это с тем, что на монтаж «сэндвичей» заводской сборки уходит в 4 раза меньше времени, чем на установку конструкций полистовой сборки. Немаловажно и то, что качество панелей заводского производства гораздо выше, так как в производственном процессе сведен к минимуму человеческий фактор.

Также эксперт сообщает, что на отличия в стоимости сэндвич-панелей отечественных и зарубежных производителей влияют следующие факторы:

– уровень автоматизации линий;

– сырье, используемое для производства панелей (показатели стали обшивок, показатели наполнителя и разновидность применяющихся клеящих смесей).

Рыночная проблематика

Основная проблема, с которой сталкиваются как отечественные производители, так и импортеры, – несоответствие нормативной базы современному уровню строительства зданий с применением сэндвич-панелей, их технологическим возможностям, поскольку все нормативные документы устарели более 10 лет назад.

«Тогда технология производства данных конструкций существенно отличалась от нынешних стандартов и требований, выдвигаемых по отношению как к производству, так и к материалам, из которых изготавливаются сэндвич-панели. Например, несоответствие отмечается в вопросах, касающихся пожарных требований: в то время как практически во всех странах мира разрешено использование «сэндвичей» из полистирола, в нашей стране по данному типу конструкций введены большие ограничения к их применению, что, в свою очередь, влечет подорожание строительства, и очень существенно», – констатирует Виктория Артемова.

Кроме того, по мнению Владимира Лисецкого, недавняя отмена таможенных пошлин на импорт и одновременное существование пошлин на ввоз сырья, материалы для производства панелей в Украине, никак не ограждает отечественного производителя от наплыва западной продукции. «Украинский производитель не всегда успевает вовремя выводить на должный уровень свое производство, дающее возможность успешно конкурировать с европейскими производителями», – считает эксперт.

К существенным рыночным проблемам специалисты относят и стремительное подорожание стоимости металла и сырья, а также отсутствие высококвалифицированных мастеров-монтажников. Исходя из этого, многие производители панелей сотрудничают с проверенными монтажными бригадами, либо занимаются обучением собственных кадров.

Андрей Шеховцов, рассматривая проблематику рынка, также отмечает наличие фирм, предоставляющих некачественный пакет услуг на рынке сэндвич-панелей. «Мало просто «штамповать» панели, пусть даже качественные. Панели используются, в основном, на объектах, где будут находиться люди и здесь важна, в первую очередь, безопасность, а потом тепло-, шумо- и гидроизоляция. Для этого необходимы все привязки к проекту каркаса, всего объекта: на какую нагрузку рассчитан фундамент, конструкция кровли, технические узлы монтажа, примыканий к кровле,

оконным проемам, нагрузка на каркас кровли, точное количество, толщина панелей и т. д. Поэтому, помимо производства, необходима квалифицированная проектная поддержка и собственное монтажное подразделение. Лишь с помощью данного пакета услуг можно не только сэкономить как на этапе строительства, так и в будущем на отоплении и реконструкции объекта, но также и быть уверенным в безопасности и долгосрочной эксплуатации помещения», – подчеркивает эксперт.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
Андрей Шеховцов, директор ООО «АЛЮМБУД»

– Для обшивки каркасов складов зачастую используют технологию полистовой сборки, которая кажется простой, дешевой и эстетически правильной. Но лишь при одном условии: если монтаж выполнен высококвалифицированными инженеро-строителями. Ведь малейшие нарушения, сдвиги примыканий, неправильная укладка минваты приводят к протеканию, снижению теплоизоляционных свойств минваты и ее оседанию, появлению «мостиков холода», нарушению свойств металла. Именно поэтому качество конструкций, произведенных на современном автоматическом оборудовании, несоизмеримо с качеством сэндвич-панелей, сделанных вручную: на автоматизированном производстве влияние человеческого фактора сведено к минимуму. Такое производство позволяет ускорить и упростить монтаж ограждающих конструкций, поскольку это уже полностью готовые несущие, герметические, огнестойкие конструкции с наличием в них специальных замков, с помощью которых осуществляется герметическое соединение панелей.

Перспективность направления

По оценкам специалистов, в ближайшие 5-6 лет прогнозируется ежегодный прирост рыночных объемов на уровне 40-50%. Это обусловлено тем, что застройщики активно переходят на строительство нежилых сооружений при помощи каркасно-панельной технологии, поскольку такой метод позволяет существенно ускорить и удешевить строительство. При возведении быстромонтируемых объектов применяют сэндвич-панели, соответственно, данный строительный материал имеет все шансы на продолжительную перспективу развития в рамках украинской строительной отрасли.

Предполагается и смещение потребительских акцентов и предпочтений в сторону панелей заводского производства, так как их качество намного выше, чем у тех, которые собираются непосредственно на стройплощадке.

Если говорить о возможном появлении новых влиятельных игроков на рынке, существующие операторы практически исключают такую возможность, однако все же допускают приход нескольких крупных западных производителей. Отечественным новым изготовителям будет, скорее всего, достаточно сложно занять прочные позиции среди многочисленных и опытных операторов.

Кроме того, спрос на сэндвич-панели в полной мере удовлетворяется существующими производителями как по качеству и уровню технического выполнения панелей, так и по ассортименту, эстетическим свойствам, срокам поставки, цене, что в очередной раз подтверждает нецелесообразность выхода на этот рынок новых игроков.

Эксперты считают, что существующие украинские участники рынка продолжат модернизацию и наращивание производственных мощностей, а зарубежные производители, реализующие в Украине продолжительное время панели, разместят или частично перенесут сюда свое производство.

Ольга Мельник

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТАСергей Кутузов, технический специалист «Кнауф Инсулейшн Украина»

– Выбор типа теплоизоляционного материала зависит от назначения объекта, условий эксплуатации и от конструкции корпуса сэндвич-панелей. Например, если конструктивом сэндвич-панели предусмотрена фиксация теплоизоляции, то можно использовать материалы с меньшей плотностью, если нет – выбирают более плотные. Главное требование – материал должен оставаться сухим, а также обеспечивать стабильность формы – не усаживаться. Выбор теплоизоляционных материалов – стекловолокна, базальта или пенополистирола – обусловлен техническими особенностями панелей, а также назначением объекта.

В ассортименте компании есть материалы, специально предназначенные для использования в сэндвич-панелях. Это – плиты Nobasil TS, TSS, TSK, которые применяются в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в 3-слойных стеновых и кровельных сэндвич-панелях с металлическими обшивками.