Хочется тепла

Строительная отрасль – наибольший потребитель энергии во многих странах. Например, в странах ЕС на отопление и вентиляцию зданий расходуется около 40% ценных энергоресурсов. С учетом этого, уменьшение этих затрат – стратегическая задача европейской строительной промышленности.

Для Украины проблема энерго­сбережения не менее важная, чем для стран Евросоюза. Энергоэффективность значительной части зданий и сооружений остается недостаточной. Закономерно возникает вопрос: «Что делать?».

Расчеты показывают, что только эффективная теплоизоляция зданий позволяет значительно (примерно на 50-70%) снизить энергозатраты. Повышению энергоэффективности зданий способствуют и новые строительные нормы ДБН В.2.6-31:2006 «Тепловая изоляция зданий. Конструкции зданий и сооружений», которые вступили в силу с 1 апреля 2007 года.

Этот документ предъявляет более высокие требования к минимально допустимому значению сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций и к утеплению зданий. Понятно, что обеспечить нормативные параметры объекта по строительной теплотехнике можно, используя только качественные и долговечные теплоизоляционные материалы (ТИМ).

Ситуация на рынке

По оценкам экспертов, еще в конце 2007 года некоторые страны, в том числе и США, ощутили снижение показателей своего экономического развития. В Украине последствия экономического спада стали очевидны только во второй половине 2008 года. До этого экономика страны, в том числе и строительная отрасль, характеризовалась устойчивым развитием.

По оценке Андрея Павлика, директора ООО «Кнауф Инсулейшн Украина», в первом полугодии прошлого года объемы потребления минераловатных ТИМ были на уровне запланированных.

Во втором полугодии 2008 года наблюдалось снижение объемов экспорта, отток зарубежных инвестиций, дефицит зарубежной валюты и как следствие – резкое удешевление национальной валюты. Все это привело к значительному снижению активности практически на всех рынках, в том числе и в строительной отрасли. Приостановка финансирования, замораживание объектов коммерческого и жилищного строительства привело к снижению спроса на минераловатные теплоизоляционные материалы. В результате емкость рынка минераловатных утеплителей в 2008 году осталась примерно на уровне 2007 года.

Напомним, что объем этого сегмента материалов в 2007 году составил около 4 млн. м3. По прогнозам экспертов, в текущем году объем рынка минераловатных утеплителей не превысит уровня прошлого года.

Сергей Давигора, ведущий менеджер компании «Орион-Гласс» по продаже пеностекла, отмечает, что сегмент вспененного стекла в 2008 году, по приблизительным оценкам, составил около 25 млн. грн. Рост объемов реализации этого утеплителя в прошлом году увеличился на 68% по сравнению с 2007 годом. Но данный факт никак не отображает реальный прирост общего рынка утеплителей, так как доля вспененного стекла на рынке занимает не более 3%.

Эксперты отмечают, что объем украинского рынка всех теплоизоляционных материалов, останется на уровне 2008 года и составит не более 7,5 млн. м3.

Производители

По оценкам экспертов, доля отечественных материалов на украинском рынке составляет не более 30%. Пессимисты настроены более радикально и отводят материалам национального производителя около 10-15%.

Несмотря на такое значительное расхождение в показателях, большинство аналитиков едины во мнении, что отечественная продукция на украинском рынке потребляется действительно в незначительных объемах.

Сложившаяся ситуация объясняется целым рядом факторов. Несмотря на то, что продукция отечественных производителей значительно дешевле импортной, она характеризуется недостаточно хорошим качеством и небольшим ассортиментом.

Именно поэтому потребитель выбирает импортные материалы. Значительная доминанта импортной продукции на рынке объясняется ограниченными возможностями отечественных производителей: на украинских заводах установлено устаревшее оборудование и нет возможности производить конкурентоспособные высококачественные материалы.

Импортной продукции принадлежит, по одним данным, около 70%, а по другим, – 85-90% украинского рынка. При этом к наиболее известным торговым маркам, представленным на украинском рынке, специалисты относят:

• URSA® концерна Grupo Uralita (Испания) – материалы из стеклянного штапельного волокна URSA GLASSWOOL (страны-производители: Польша, Венгрия, Россия) и экструдированный пенополистирол URSA XPS (страны-производители: Испания, Германия);
• Knauf Insulation, группы «Кнауф» (Германия) в Украине представлена теплоизоляцией на основе стекловолокна: в рулонах (Thermo Double Roll 040) и в плитах (Thermo Slab 037), каменной ватой под торговой маркой Nobasil (рулоны и плиты);
• Rockwool, концерна Rockwool (Дания), – теплоизоляционные материалы на основе базальта (минеральной ваты).

Кроме продукции этих компаний, на украинском рынке представлена также продукция Isover концерна Saint-Gobain (Франция) и Paroc группы Paroc Group (Финляндия).

Проявляют активность на украинском рынке и белорусские производители теплоизоляционных материалов – ОАО «Гомельстройматериалы» (теплоизоляционные плиты из минеральной ваты «БЕЛТЕП») и ОАО «Гомельстекло» (пеностекло).

Изменить соотношение отечественной и импортной продукции может реализация проектов строительства заводов по производству теплоизоляции: URSA® в Сквирском районе, Rockwool – в Барышевском, «Кнауф Инсулейшн» – в Фастовском районах и «ТехноНИКОЛЬ» – в Черкассах.

Желание открыть заводы на территории Украины свидетельствует о перспективности рынка. Как правило, крупные зарубежные производители открывают заводы на территории другой страны в условиях активно развивающегося рынка с целью снизить транспортные издержки.

Система реализации

Сергей Давигора убежден, что реализация теплоизоляции – довольно кропотливая работа, которая направлена как на конечных потребителей этой продукции, так и на специалистов (архитекторы, подрядчики и даже в некоторых случаях монтажники), принимающих решение в выборе материала.

С учетом того, что на украинском рынке представлен широкий ассортимент теплоизоляционных материалов, очень важно для принятия правильного решения донести до потребителя все преимущества предлагаемой продукции.

Именно в этом направлении работают производители и импортеры теплоизоляционных материалов. Например, ОАО «Гомельстройматериалы» обеспечивает застройщиков альбомом конструктивных решений тепловой изоляции строительных конструкций зданий и сооружений с применением теплоизоляционных плит из минеральной ваты «БЕЛТЕП».

В то же время, по мнению Андрея Павлика, в сложившихся рыночных условиях компаниям, работающим на украинском рынке теплоизоляционных материалов, удержать свои позиции и увеличить долю рынка будет непросто. Привыкшие к работе на растущем рынке, они должны будут перестроиться под новые рыночные условия.

Однако на сегодняшний день пока сохраняется система реализации, сформированная в условиях растущего рынка, в соответствии с которой компании, имеющие в своем ассортименте теплоизоляционные материалы, условно можно разделить на пять групп:

• украинские производители теплоизоляционных материалов – ООО «Завод строительных теплоизоляционных материалов» (Запорожье), ООО «УкрВермикулит» (Васильков, Киевская область) и др.;
• представительства, предприятия с иностранными инвестициями и дочерние предприятия зарубежных производителей теплоизоляционных материалов – ДП «Rockwool Украина», ЗАО «Сен-Гобен строительная продукция Украина», ООО «Кнауф Инсулейшн Украина», ПИИ «УРСА», ТД «БЕЛТЕП Украина», ТД «Орион-Гласс» и др.;
• украинские и зарубежные производители сухих строительных смесей, продукция которых используется в системах скрепленной теплоизоляции – ООО «Хенкель Баутехник (Украина)», ООО «Фомальгаут-Полимин», ОАО «Павлограджилстрой», Stomix (Чехия), Vetonit (Финляндия) и др.;
• строительные компании, специализирующиеся на производстве и реализации современных строительных материалов, а также на выполнении широкого спектра строительных, в том числе фасадных и кровельных работ – ООО «Баутех-Украина» (Одесса), ООО «Термоизоляция» (Харьков), ООО «Изобуд» (Киев) и др.
• реализацией теплоизоляционных материалов занимаются также и компании, основная специализация которых – продвижение иновационных решений в сфере энергосбережения, в том числе и проведение энергоаудита.

Кроме этого, теплоизоляция реализуется в магазинах DIY (Do it Yourself). Подобный формат реализации заложен, например, в торговой сети OBI (Германия). На сегодняшний день в Украине действует три гипермаркета: в Харькове – открыт в октябре 2008 года, в Мариуполе – в ноябре 2008 года и в Одессе – в феврале 2009 года.

По оценкам экспертов, в нынешних условиях компании, работающие на украинском рынке ТИМ, вынуждены будут оптимизировать свою структуру. Этому будет способствовать и конкурентная борьба, ключевым фактором которой станет качество продукции, широкий ассортимент,

а также высокий уровень сервиса. Надо признать, что те компании, которые не будут соответствовать новым требованиям, не смогут выжить в жесткой конкурентной борьбе и останутся вне зоны интересов потребителей теплоизоляционных материалов. Конечно, в подобной ситуации, в выигрыше окажется конечный потребитель ТИМ.

Андрей Павлик убежден, что настало время, когда не покупатель будет идти к продавцу, а продавец к покупателю. Клиенту будет предоставлена лучшая продукция европейского качества, оптимальная стоимость, лучший сервис и другие преимущества. Изменение подхода к клиенту скорее приблизит отечественный рынок к цивилизованному, значительно улучшит качество выполняемых строительных работ и объектов.

Стоимость

Рынок теплоизоляционных материалов достаточно сложно разделить на ценовые категории. Причина этого – разнообразие предлагаемой продукции. Нельзя сравнивать только по ценовому фактору, например, базальтовую вату и пенопласт, поскольку это абсолютно разные материалы с точки зрения их характеристик.

Учитывая это, говорить о стоимости теплоизоляции можно весьма условно. Так, например, Сергей Давигора отмечает, что реализуемое компанией «Орион-Гласс» пеностекло – продукция белорусского производства и ее стоимость составляет от $20 до $35 за м2. Представленное на украинском рынке аналогичное ячеистое стекло бельгийского производства находится в ценовом диапазоне от $35 до $56 за м2.

Интересно мнение Александра Фадеева, генерального секретаря ассоциации производителей качественной теплоизоляции «Росизол» (Россия) по стоимости некачественной продукции. Он утверждает, что цена на некачественный продукт на 20% ниже стоимости ТИМ с хорошими заявленными характеристиками. Если же пересчитать цену в термическое сопротивление, то с удивлением можно обнаружить, что некачественная изоляция достается потребителю гораздо дороже, так как в подобных материалах содержатся скрытые расходы, которые обязательно возникнут в ходе строительных работ, а также в процессе эксплуатации уже готового объекта.

В целом, по мнению Андрея Павлика, с учетом того, что большинство минераловатных теплоизоляционных материалов импортируются, то и стабильность цен на эту продукцию в Украине будет зависеть от стабильности на валютном рынке. Рост курса доллара и евро, конечно же, приводит к корректировкам цен в гривне.

Кроме этого, существуют и другие ценообразующие факторы, такие как: производственные затраты, стоимость транспортировки, хранения материалов, которые в сложившихся экономических условиях спрогнозировать довольно сложно.

Сезонность

Многие специалисты убеждены, что сезонный фактор в реализации теплоизоляционных материалов, безусловно, существует. По их мнению, традиционно пик спроса приходится на сентябрь, а активные продажи начинаются с марта и заканчиваются в конце октября.

Существует и другое мнение, которое отмечает незначительные сезонные колебания спроса на теплоизоляционные материалы. В зимний период эта величина составляет не более 10-15% в сторону уменьшения объемов реализации.

Сергей Давигора, работающий в сегменте реализации пеностекла, отмечает, что по итогам реализации этой продукции в 2008 году, по сравнению с предыдущими годами, преобладал стабильный спрос практически на протяжении всего года. Если раньше основной объем реализации приходился на период июнь-ноябрь, то в прошлом году небольшой спад в продажах наблюдался только в январе-феврале.

Проблемы

Андрей Павлик, рассматривая проблемы украинского рынка ТИМ отмечает, что сегодня застройщику предлагается широкий ассортимент энергосберегающих материалов и технологий. Однако до сих пор отечественный потребитель мало знаком с ними, он не привык «энергоэффективно» мыслить, а также слабо пока мотивирован для использования этих технологий.

Кроме этого, к проблеме можно отнести отсутствие государственных нормативов, регламентирующих использование материалов в фасадных системах. Из-за отсутствия четких правил применения утеплителей в НВФ производители рекомендуют использовать разные материалы плотностью от 35 до 90 кг/м3. Унифицированные требования к материалам и конструкциям должны быть учтены в новом проекте ДБН, который сейчас находится на стадии проверки. Есть шанс, что уже в первой половине 2009 года этот документ вступит в силу. Однако даже введение нового норматива не сможет решить проблему подмены материалов на строительной площадке с целью удешевления проекта.

К сожалению, такая практика распространена у нас сплошь и рядом и приводит к тому, что проблемы начинаются уже сразу, после сдачи здания в эксплуатацию, и чтобы устранить их требуются значительные средства.

Сергей Давигора также убежден, что основная проблема на отечественном рынке теплоизоляции – недостаточная осведомленность покупателей обо всех преимуществах и недостатках предлагаемых теплоизоляционных материалов. Связано это с отсутствием квалифицированных специалистов, которые могли бы непредвзято донести заказчику все плюсы и минусы материалов и помочь им сделать правильный выбор.

К проблеме он также относит присутствие на рынке «специалистов», которые пытаются продать только выгодный с их точки зрения материал.

Негативно сказывается на развитии украинского рынка ТИМ недостаточное количество компаний, которые профессионально занимаются энергоаудитом и энергосберегающими технологиями, внедрения которых давали бы максимальный эффект от применения теплоизоляционных материалов.

Многие специалисты, работающие на отечественном рынке теплоизоляционных материалов, к проблеме относят «серый» и «черный» импорт этой продукции. Опасность данной проблемы заключается в том, что подобная теплоизоляция очень низкого качества.

Кстати, эта проблема характерна не только для украинского рынка. Александр Фадеев отмечает, что практически во всех регионах Российской Федерации присутствует теплоизоляция на основе стекловолокна из Китая с не соответствующими заявленным свойствам. В регионах Сибири и Дальнего Востока ее доля на рынке доходит до 30%.

Независимая лаборатория провела исследование некоторых марок китайского утеплителя из стекловолокна. Экспертиза показала, что волокно данных марок хрупкое, при изгибе ломается. После распаковки материалы не восстанавливаются до первоначальных размеров, фактическая толщина составляет 50-60% от номинальной. При использовании подобного утеплителя получается меньшее термическое сопротивление, и, как следствие, вдвое увеличиваются расходы на отопление.

Рассматривая проблемы украинского рынка ТИМ, специалисты отмечают, что при обоюдном желании как производителей, импортеров, так и самих застройщиков, они вполне преодолимы. Заинтересованность производителей выразилась в создании при Европейской бизнес ассоциации комитета, который объединил ведущих европейских производителей минераловатной теплоизоляции.

Основные задания, которые комитет ставит перед собой, – донести каждому потребителю и строителю важность утепления и энергосберегающие свойства теплоизоляции, и таким образом сформировать «энергоэффективное мышление», повысить уровень существующих знаний в области теплоизоляции.

Наряду с этим цель комитета – содействие продвижению европейских стандартов утепления в строительстве, усовершенствование украинской нормативно-технической базы, а также предотвращение появления некачественной теплоизоляционной продукции на украинском рынке. Ведь, чтобы добиться максимального энергосберегающего эффекта, который обеспечивает теплоизоляция, необходимо применение качественных теплоизоляционных материалов и комплексный подход к утеплению.

Перспектива

По мнению Юрия Гатина, регионального менеджера по продажам компании «Rockwool Украина», в нынешней ситуации сложно что-то прогнозировать. В текущем году даже по оптимистическому варианту следует ожидать снижение роста украинского рынка ТИМ не менее, чем на 30%. Пессимистический вариант прогноза предусматривает снижение этого параметра в два раза, более чем на 60%.

Связано это, естественно, с влиянием мирового кризиса. Именно поэтому украинский строительный рынок переживает падение объемов строительства коммерческой и жилой недвижимости. Это не могло не отразиться на рынке строительных материалов, в том числе и теплоизоляции.

Подобная ситуация будет способствовать перераспределению рынка. Значительным запасом прочности обладают только самые крупные компании, работающие на украинском рынке ТИМ, имеющие многолетний опыт работы, известный бренд, отлаженную систему логистики и возможность предложить высокое качество по приемлемой цене.

При этом самым перспективным направлением на сегодняшний день считается сегмент частного строительства, который, несмотря на кризис, показывает хорошие темпы роста, в основном благодаря продажам через сети DIY.

С этим утверждением согласен и Андрей Павлик. Он убежден, что украинский рынок ТИМ в текущем году будет характеризоваться реструктуризацией, в ходе которой значительно увеличится сегмент частных заказчиков в структуре потребления теплоизоляционных материалов.

В то время как на многих коммерческих объектах строительство приостановилось, крупные сети строительных супермаркетов формата DIY расширяют торговые площади. Это позволяет предположить, что производители усилят свою маркетинговую активность в борьбе за конечного потребителя.

Чтобы лучше удовлетворить потребительский спрос, компании, работающие на украинском рынке, будут оптимизировать товарный ассортимент и предлагать новые теплоизоляционные продукты для частного домостроения. Так, ожидается активное развитие сегмента материалов для скатных кровель и межкомнатных перегородок.

Кроме этого, с выходом новых норм по фасадам, произойдет изменение в ассортиментной линейке фасадных утеплителей. Новый ДБН определит обязательные требования к характеристикам материалов, используемых в фасадных конструкциях навесного типа. Это заставит многих производителей адаптировать ассортиментные линейки к новым требованиям.

Делать более точные прогнозы в сложившейся ситуации достаточно сложно. Сейчас можно услышать самые разные мнения ведущих экономистов, финансистов и государственных деятелей относительно начала восстановления экономики. По мнению специалистов компании «Кнауф Инсулейшн Украина», о позитивных изменениях можно будет говорить не раньше осени 2009 года. Скорее всего, именно тогда мировая экономика начнет выходить из рецессии, стабилизируется финансовая система, возобновится выдача ипотечных кредитов и кредитов под коммерческое строительство в Украине.

На сегодняшний день определенное оживление на строительном рынке наблюдается только за счет государственных заказов, а также объектов, связанных с проведением Евро-2012.

Если рассматривать развитие спроса на минераловатные утеплители в среднесрочной перспективе, то замедление роста рынка – тенденция временная, так как вопрос энергосбережения в условиях повышения цен на энергоносители становится ключевым для Украины. Ведь, кроме новых объектов, в утеплении нуждаются и уже находящиеся в эксплуатации здания.

Более независимыми в нынешних условиях чувствуют себя компании, работающие в сегменте пеностекла. Так, например, Сергей Давигора отмечает: «Результаты первых двух месяцев этого года позволяют предположить, что ситуация в текущем году не намного ухудшится по сравнению с прошлым годом. Этому поспособствуют производители утеплителей, которые будут искать возможность снизить отпускные цены на свою продукцию. Кроме этого, немаловажный фактор, «подстегивающий» застройщиков к применению теплоизоляции, – постоянно растущие цены на газ.

С подобной перспективой соглашается и Вадим Набока, директор департамента теплоизоляционных материалов компании «Баутех-Украина». По его мнению, увеличение стоимости газа в Украине в 2009 году, формирует устойчивую тенденцию, когда рациональная часть застройщиков, понимая экономическую целесообразность применения ТИМ, будет активно использовать эту продукцию в текущем году, что позволит удержать объемы реализации теплоизоляционных материалов на уровне 2008 года.

Николай Бойко

Автор выражает благодарность компаниям «Rockwool Украина», «Кнауф Инсулейшн Украина», «Баутех-Украина», ТД «Орион-Гласс» и НП «Росизол» за помощь в подготовке материала

Классификация теплоизоляции

Теплоизоляционные материалы классифицируют по структуре, форме и внешнему виду, виду исходного сырья, средней плотности, жесткости (сжимаемости или остаточной деформации сжатия), теплопроводности, возгораемости. По структуре теплоизоляционные материалы подразделяют на: волокнистые (минераловатные, стекловолокнистые плиты); зернистые (вспученные перлит и вермикулит, асбозурит); ячеистые (совелитовые и вулканитовые плиты, изделия из ячеистых бетонов, пеностекло, пенопласты). По форме и внешнему виду теплоизоляционные материалы и изделия разделяют на: штучные (плиты, блоки, кирпичи, цилиндры, полуцилиндры, сегменты); рулонные и шнуровые (маты, шнуры, жгуты); рыхлые и сыпучие (минеральная и стеклянная вата, перлитовый песок и др.). По виду исходного сырья теплоизоляционные материалы делят на: неорганические (минеральная вата и изделия из нее, стеклянное волокно и изделия из него, асбест и асбестосодержащие материалы, вспученный перлит и вермикулит, диатомит-трепел, ячеистые материалы, алюминиевая фольга); органические (торфяные изделия, древесноволокнистые плиты, теплоизоляционные пластмассы — пенопласты и поропласты). В зависимости от жесткости (остаточной деформации сжатия) материалы разделяют на следующие виды: мягкие (М) – относительное сжатие более 30%; полужесткие (П) – относительное сжатие 6-30%; жесткие (Ж) – относительное сжатие до 6% при удельной нагрузке 1,96 кН/м2 По возгораемости различают: несгораемые; трудносгораемые; сгораемые теплоизоляционные материалы и изделия.