Производственный сектор: в жерновах кризиса

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ

Одной из тенденций украинского строительного рынка второй половины 2008 и начала 2009 года стало существенное сокращение объемов строительных работ. По данным Министерства экономики Украины, в январе 2009 года сокращение по всем видам строительной деятельности составило 57,6% (!) в сравнении с январем 2008 года. Логичным следствием этого процесса стало резкое падение спроса на строительные материалы. Одной из первых компаний, публично заявивших о проблеме сбыта собственной продукции, стал немецкий концерн «Кнауф». Еще в июле 2008 года на открытии новых производственных линий «Кнауф Гипс Донбасс» в Соледаре (Донецкая область) Николаус Кнауф, совладелец концерна «Кнауф», сообщил, что расширение концерном производственных мощностей оказалось преждевременным. «Решение о строительстве нового завода пазо-гребневых плит и увеличении производственных мощностей линии гипсокартона на 50%, а линии сухих строительных смесей на 300% было принято еще в 2007 году. Никто не мог предвидеть, что результатом инфляционных процессов в Украине и спекуляций на рынке недвижимости станет стагнация строительной сферы и резкое падение продаж строительных материалов, – заявил Николаус Кнауф. – Мы допустили ошибку, вложив большие финансовые средства в модернизацию производства, поскольку продажи остаются на уровне 2007 года. На складах завода накапливаются запасы продукции. И это в летний период, когда обычно существовал почти ажиотажный спрос на строительные материалы компании «Кнауф». Мощности предприятий «Кнауф» в Украине используются, таким образом, только наполовину, в лучшем случае – на две трети». В своем выступлении совладелец концерна также официально заявил о приостановке инвестиционной деятельности «Кнауф» в Украине.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПРИШЛО ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ВЕСТИ БИЗНЕС ПО СТАРЫМ РЕЦЕПТАМ, АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ РАСТУЩЕГО РЫНКА, УЖЕ НЕЛЬЗЯ.

Проблема сбыта коснулась практически всех производственных компаний. В конце концов, пришло понимание того, что вести бизнес по старым рецептам, актуальным для растущего рынка, уже нельзя. Таким образом, для многих предприятий конец 2008 – начало 2009 года стал периодом корректировки стратегий развития: большинство из них приостановило масштабную инвестиционную деятельность в Украине, а также сосредоточилось на оптимизации работы и повышении эффективности имеющихся производственных мощностей.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН ИЛИ НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Изменение условий работы на украинском строительном рынке повлекло за собой ряд новых тенденций в работе производственных компаний.

 – Одной из защитных реакций некоторых производителей на падение объемов продаж стало сокращение производства определенных видов продукции. К примеру, украинская компания «Альтком-Керам» в январе 2009 года сократила объемы производства керамического лицевого кирпича на заводе в Очеретино и перевела его на «тихий» ход. К приостановке производства некоторых видов продукции и, соответственно, сокращению загрузки производственных предприятий прибегнула также компания «Кнауф Гипс Донбасс», которая, чтобы избежать перепроизводства продукции, была вынуждена остановить работу более чем на 1,5 месяца. Распродав накопившиеся запасы, с 25 января предприятие возобновило работу в 4-сменном режиме. Не исключает возможности частичной оптимизации производственного процесса, следствием которой станет сокращение ассортиментного ряда, компания «ТехноНИКОЛЬ». Сокращение объемов производства наблюдается также в сфере железобетонных конструкций (ЖБК). Так, завод ЖБК им. С. Ковальской заявил о сокращении в 2008 году выпуска и реализации ЖБК на 37% в сравнении с 2007 годом (до 227 тысяч м³), а также объема выпуска и реализации бетонных смесей на 9% (до 1,1 миллиона м³). От кризисных явлений на строительном рынке страдает также сфера производства цемента. Так, по данным Госкомстата, в феврале 2009 года было произведено на 58,1% цемента меньше, чем в феврале 2008 года.

 – Оптимизация затрат. В связи с сокращением прибыли, производители вынуждены пересматривать и оптимизировать все статьи расходов. Сокращение затрат предполагает в том числе уменьшение штата сотрудников и расходов на его содержание. Рассказывает доктор Герд Ленга, генеральный управляющий группы «Кнауф СНГ»: «Пересмотр производственных расходов повлек за собой, к сожалению, сокращение расходов на персонал. Помимо этого, концерн сокращает объемы работ, для выполнения которых ранее привлекались сторонние организации. Сейчас мы осуществляем их силами собственных сотрудников». Оптимизацию затрат и, соответственно, минимизацию убытков Юрий Бондаренко, руководитель компании «Альтком-Нерудпром», видит в «оптимизации производства, в том числе при помощи внедрения безотходных технологий. Предприятие закупает современную технику. При этом инвестиции в оборудование только одного завода по производству изделий из цельного гранита составили свыше 6 миллионов евро. Подобные затраты окупаются высокой износостойкостью техники и высокой конкурентоспособностью выпускаемой продукции».

 – Изменение стоимости продукции. Во второй половине 2008 года некоторые производители снизили стоимость собственной продукции в качестве инструмента для увеличения объемов продаж. К примеру, цены на продукцию ЖБК им. С. Ковальской снизились в среднем на 15-20%. Однако на сегодняшний день имеется ряд объективных факторов, не позволяющих предприятиям удерживать или понижать цены на строительные материалы. В частности, на ценовую политику производителей цемента, кирпича, шифера и других материалов влияет рост стоимости газа, являющегося весомой составляющей их себестоимости. В связи с повышением цен на природный газ, предприятия группы Dyckerhoff Ukraine были вынуждены с середины марта 2009 года повысить цены на цемент собственного производства. В свою очередь, руководство ЖБК им. С. Ковальской заявило о том, что в 2009 году в связи с девальвацией гривны существенного снижения стоимости ЖБК и бетонных смесей, скорее всего, не будет.

 – Ориентация на частных потребителей. В связи с практическим отсутствием крупных заказов, обеспечиваемых ранее за счет реализации масштабных проектов недвижимости, производители делают ставку на мелких частных потребителей. И не случайно: по прогнозам экспертов, в 2009 году сегмент частного строительства сохранит объемы, зафиксированные в 2008 году, а по данным компании «Хенкель Баутехник (Украина)», вырастет на 10-15%. К примеру, компания «Руукки Украина», запустившая в феврале 2009 года новое производство в селе Копылов (Макаровский район, Киевская область), намерена активно вести продажи в сегменте частных покупателей во всех региональных центрах Украины. В свою очередь компания «Хенкель Баутехник (Украина)» расширяет ассортимент товаров для частного строительства, предназначенных для базовых работ. По данным компании, в связи со сложными рыночными условиями потребители все чаще отказываются от услуг профессиональных строителей, полагаясь на собственные силы в процессе выполнения строительных работ.

 – Ужесточение конкуренции между компаниями-производителями. Рост конкуренции – закономерное явление в условиях дефицита спроса при избытке предложения. Сами участники рынка говорят о том, что сегодня борьба между производителями ведется практически за каждого потребителя. По словам Елены Алатарцевой, руководителя компании «ТехноНИКОЛЬ-Маркетинг» в Украине, «кризис проводит естественный отбор на рынке, в результате которого выживают наиболее сильные и прогрессивные производители, способные поддержать рентабельность продукции и выстоять в условиях жесточайшей конкуренции». Чтобы привлечь новых клиентов, некоторые компании готовы предоставлять бесплатный комплекс услуг (к примеру, доставка материалов), сопутствующий покупке продукции.

КРИЗИС РАЗВИТИЮ НЕ ПОМЕХА

Несмотря на сложный для строительного сегмента период, некоторые производственные компании продолжают реализовать разработанные в докризисные времена программы развития, в частности, инвестиционные проекты, предполагающие открытие новых предприятий, запуск производственных линий на уже действующих заводах или модернизацию функционирующего оборудования.

«Невзирая на проблемы с конъюнктурой украинского рынка и в целом глобальный финансовый кризис, наша компания продолжит реализацию собственной стратегии, менять которую мы не намерены, хотя и вынуждены растянуть во времени осуществление некоторых планов», – заявил Юрий Обух, директор ЗАО «Руукки Украина». Подтверждением его слов стал запуск в феврале 2009 года нового завода в Копылове. Завод включает как производственную (13 000 м²), так и административную (2000 м²) части. На предприятии работает около 150 человек, обслуживающих 17 производственных линий (линии по профилированию, производству кровельных, стеновых и ограждающих конструкций). Три другие линии по производству сэндвич-панелей будут вводиться в эксплуатацию поэтапно.

По подсчетам компании «Руукки Украина», срок окупаемости завода составит около 5 лет. Завод был построен на средства компании «Руукки».

В марте 2009 года корпорация «Техно-НИКОЛЬ» открыла завод по производству теплоизоляционных материалов на основе каменной ваты в Черкассах. Общая площадь производственных площадей составляет 20 000 м². Технологическая линия, установленная на заводе, обладает производительностью до 35 000 тонн утеплителя в год. Завод построен на средства материнской компании.

«В 2009 году компания планирует также запуск завода по производству экструдированного пенополистерола в Днепродзержинске. На данный момент предприятие находится на стадии пуско-наладочных работ», – сообщила Елена Алатарцева.

Реализацию инвестиционного проекта по техническому усовершенствованию производственных процессов в период кризиса предприняла также компания «Альтком-Керам». На эти цели было использовано около 10 миллионов евро. Помимо этого, с середины 2009 года компания планирует начать выпуск крупноформатного поризованного блока на новой итальянской линии на Очеретинском кирпичном заводе и продолжить реализацию проекта по производству керамической фасадной плитки.

Источник: Госкомстат

О ситуации на предприятии «Альтком-Нерудпром» рассказывает Юрий Бондаренко: «Предприятие «Тельмановский карьер», занимающееся добычей строительных нерудных материалов и представляющее структуру «Альтком-Нерудпром», нарабатывает потенциал, поскольку на его территории строятся сразу два завода: по производству изделий из цельного природного камня и мелкоштучных бетонных изделий. О сокращении персонала не может быть и речи, поскольку мы планируем расширять производство. В целом, компания не отказывается от запланированных проектов. На заводе гранитных изделий «Альтком-Стоун» смонтировано оборудование, прошел пробный запуск станков. На заводе мелкоштучных бетонных изделий залит фундамент, ведутся поставки оборудования. Продукция, которая будет производиться на заводе «Альтком-Стоун» (архитектурные элементы, скульптуры, барельефы, фонтаны и т.д.), – вне конкуренции, как с технической, так и финансовой точек зрения. Мы посетили международную выставку камнеобработчиков в Европе, где получили сразу несколько предложений о сотрудничестве от компаний, осуществляющих реставрационные работы знаменитых памятников архитектуры, например, Кельнского собора в Германии». Планируется, что зарубежные заказы обеспечат компании сбыт продукции. Ставку на экспорт производимых материалов делает также компания «Альтком-Керам», которая намерена осуществлять поставки продукции в Беларусь, Казахстан и Россию.

В декабре 2008 года компания «Слобожанська Будівельна Кераміка» («СБК») осуществила запуск нового завода «СБК-Озера» (Киевская область). Проектирование завода началось летом 2006 года, а строительство – в апреле 2007 года. Мощность нового предприятия составляет 120 миллионов штук условного кирпича в год. Объем инвестиций в проект – около $50 миллионов. Инвестиционные планы компании на 2009 год предполагают расширение сырьевой базы, модернизацию действующих предприятий (Ромны, Харьков), направленную на снижение стоимости продукции и повышение ее качества. В целом планируется, что инвестиционный бюджет «СБК» на 2009 год составит около $8 миллионов.

Не намерена отказываться от инвестиционных планов на 2009 год и компания «ТПК», украинский производитель и поставщик строительных материалов для крыш и фасадов. В мае нынешнего года компания планирует начать производство сандвич-панелей на собственных мощностях в Киевской области. Бизнес-план по организации данного подразделения завода был разработан еще в 2007 году. Суммарный объем инвестиций в проект уже достиг около $10 миллионов. По мнению руководства компании, в нынешних условиях будет идти жесткая борьба поставщиков за каждый строящийся объект. В такой ситуации «ТПК» рассчитывает, что собственное производство в Украине станет существенным конкурентным преимуществом. Однако компании все же пришлось временно отказаться от реализации некоторых масштабных проектов. Так, отложено создание собственных производственных мощностей в Казахстане, запланированное на 2009 год.

Компании инвестируют в развитие производственной деятельности преимущественно с расчетом увеличить рыночную долю. По мнению Елены Алатарцевой, «сейчас имеется уникальный шанс заложить тренд роста компаний в будущем». Так, в начале 2009 года предприятие «Завод железобетонных конструкций им. Светланы Ковальской» заявило, что в 2009 году намерено увеличить долю рынка по производству бетонных смесей до 38-40% и удержать позиции в сфере производителей ЖБК на уровне 17-20% общего объема, несмотря на тенденцию сокращения рынка. Однако одной из проблем, возникающей в процессе реализации инвестиционных проектов, является прогнозирование сроков их окупаемости, которое сегодня осуществить практически невозможно.

Некоторым компаниям приходится повременить с реализацией заявленных ранее масштабных инвестиционных проектов. Так, компания «Хенкель Баутехник (Украина)» в апреле 2008 начала строительство нового завода по производству строительных смесей Ceresit в Николаеве (Львовская область), открытие которого планировалось на конец 2008 года. Однако введение в эксплуатацию объекта было перенесено на начало 2009 года и пока не состоялось. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 10 миллионов евро. Запланированные производственные мощности нового предприятия – 200 тысяч тонн ассортиментной продукции в год. Основным потребителем продукции нового предприятия, по расчетам компании, станет Западный регион Украины.

Пытаясь приспособиться к новым рыночным условиям, такие компании, как «Кнауф», свернувшие масштабные инвестиции в украинский рынок, осуществляют финансирование запуска и расширения производства некоторых видов продукции, востребованной на сегодняшний день, в рамках функционирующих заводов. Рассказывает доктор Герд Ленга: «Каким бы глубоким и продолжительным не был кризис, он не будет длиться вечно. Собственные производственные мощности, в создание и постоянное совершенствование которых мы вложили много сил и финансовых средств, рассматриваются нами как плацдарм для дальнейшего развития».

КОГО БЫ КУПИТЬ?

Кризис на украинском строительном рынке создает как сложности для бизнеса, так и новые возможности, одной из которых является расширение деятельности посредством приобретения активов. Эксперты прогнозируют, что в скором времени пройдет волна поглощений мелких компаний крупными.

«Компания «Альтком-Керам» намерена приобретать профильные активы во время кризиса, – утверждает Роман Афанасенко, директор компании «Альтком-Керам».  – Более конкретизировать ответ можно будет после того, как пройдут переговоры с потенциальными клиентами, и будет достигнута предварительная договоренность о сделке». Готова к приобретению активов и копания «Альтком-Нерудпром»: «Если будет интересное предложение о продаже профильных активов, мы его рассмотрим», – говорит Юрий Бондаренко.

Несмотря на то, что «компания «Кнауф» пока не располагает информацией о том, что в Украине выставлены на продажу профильные активы, при поступлении действительно интересных предложений, безусловно, может их рассматривать», – заявил доктор Герд Ленга. А вот, по мнению Елены Алатарцевой, «на сегодняшний день в Украине нет производств высокого технологического уровня, покупку которых можно было бы назвать привлекательной инвестицией в условиях кризиса».

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на то, что сокращение объема производства строительных материалов некоторыми компаниями обусловлено в том числе падением объемов строительных работ, связанным с низкой деловой активностью застройщиков в зимний период, весна пока не обнадеживает реальными примерами активизации рынка. В целом, перспективы развития украинского рынка строительных материалов, по мнению экспертов, будут зависеть от глубины мирового кризиса, точных прогнозов касательно длительности которого сегодня не берется делать никто. По словам Елены Алатарцевой, «такой строительный рынок, каким он был в 2005-2008 годах в условиях строительного бума и инвестиционного всплеска, вернется не скоро».

«Вернуть отрасль к жизни может, например, увеличение объемов заказов на инфраструктурное строительство со стороны государства, – уверен Роман Афанасенко. – Как подтверждает многолетний мировой опыт, госзаказы являются одним из ведущих факторов преодоления рецессии в экономике. Во многих странах именно с государственной программы развития экономики в депрессионные годы начиналось реальное преодоление кризиса».

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИМЕЕТСЯ РЯД ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯМ УДЕРЖИВАТЬ ИЛИ ПОНИЖАТЬ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Производители рассчитывают на помощь государства в виде привлечения их к реализации масштабных программ подготовки к Евро-2012. «Впереди Евро-2012, поэтому спрос на продукцию «Нерудпрома» будет, – уверен Юрий Бондаренко. – Взять хотя бы производимый нами щебень, который используется в дорожном строительстве: бюджет «Укравтодора» в 2009 году на выполнение плановых проектов рекордный и составляет 11 миллиардов гривен. Это большие объемы работ! Поэтому наша продукция будет однозначно востребована».

О возможности участия в Евро-2012 задумывается также компания «Руукки Украина». «Для подготовки Украины к Евро-2012 мы можем быть полезными нашими металлоконструкциями и ограждающими конструкциями для строительства стадионов, вспомогательных зданий, аэропортов, – рассказывает Юрий Обух. – Все зависит от того, состоится ли мероприятие, и будет ли под него выделено финансирование».

Одной из немногих положительных тенденцией, которые принес кризис, эксперты называют сокращение импорта строительных материалов, особенно с дальнего зарубежья. В следствие этого, на украинском рынке освобождаются ниши, которые постепенно занимают отечественные производители. Однако вопрос, насколько долго хватит энтузиазма и финансовых средств у украинских производителей для работы в условиях стагнирующего рынка, остается пока риторическим.