Обзор украинского рынка декоративных штукатурок
Современное строительство немыслимо без применения декоративно-отделочных материалов. Особой популярностью в последние годы пользуются различные декоративные штукатурки, позволяющие получать высококачественные гладкие и рельефные поверхности с различными рисунками.
Кроме эстетической привлекательности, эти декоративные покрытия выполняют и другие функции, в том числе утепляют и значительно улучшают звукоизоляцию, а также повышают огнестойкост ь зданий.
Теоретический аспект
В соответствии с ДБН В.2.6-22-2001 «Устройство покрытий с применением сухих строительных смесей» декоративные штукатурки используются для внутренних (группа Ш1) и наружных (группа Ш3) работ.
Декоративные штукатурки для внутренних работ делятся на фактурные и «венецианские». Фактурные штукатурки – это полимерные отделочные материалы, с помощью которых поверхность стены можно сделать рельефной. Основное достоинство таких материалов – особая пластичность. Специальные добавки (фактуры) не позволяют такой штукатурке быстро высыхать, что дает возможность моделировать поверхность, добиваясь различных декоративных эффектов.
С помощью «венецианской» штукатурки можно имитировать отделку мрамором, малахитом и другими ценными породами камня. При этом ни визуально, ни на ощупь отличить подделку, практически, невозможно. Благодаря особой технологии нанесения в несколько слоев, получаются уникальные рисунки «под камень» – объемные, многомерные и очень реалистичные.
Декоративные штукатурки для наружных работ представляют собой тонкослойные финишные покрытия, обладающие паропроницаемостью, механической прочностью и стойкостью к атмосферным воздействиям. По своему составу они подразделяются на минеральные, полимерные, силиконовые и силикатные.
Минеральные штукатурки представляют собой сухие смеси на основе белых цементов, перед использованием растворяемых водой. Они применяются по всем видам минеральных оснований, относятся к классу негорючих материалов и обладают высокой паропроницаемостью.
Именно эти характеристики способствуют тому, что минеральные штукатурки нашли широкое применение в «мокрых» системах наружного утепления фасадов. К недостаткам штукатурок этого класса можно отнести относительно низкую адгезию к основанию и небольшую эластичность.
Полимерные штукатурки – самый многочисленный класс декоративных штукатурок. В этом материале в качестве связующего выступают акриловые, стирол-акриловые, поливинил-ацетатные и бутадиен-стирольные дисперсии, эпоксидные смолы и полиуретаны. Полимерные штукатурки подразделяются на две группы: на водной и неводной основе. К материалам на водной основе относятся акриловые, поливинилацетатные и бутадиенстирольные штукатурки, а полиуретановые и эпоксидные – к материалам на неводной основе.
Основные достоинства полимерных штукатурок – технологичность, прочность и долговечность покрытий. К основным недостаткам полимерных штукатурок специалисты относят более низкую (чем у штукатурок на минеральном основании) паропроницаемость.
Силиконовые (силоксановые) штукатурки – изготавливаются на основе силиконовых смол. Их наносят на любые минеральные основания и на старые дисперсионные покрытия, обработанные силиконовыми грунтовками. Силиконовые штукатурки обладают высокой паропроницаемостью, гидрофобностью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению.
Силоксановые волокна, входящие в состав этих штукатурок, электрически нейтральны. Поэтому покрытие на основе силоксана не только не «притягивает» пыль, но и обладает способностью самоочищаться – даже небольшой ветерок сдувает со стен пылинки. Еще одно несомненное достоинство силиконовых штукатурок – длительный срок эксплуатации. К основным недостаткам силиконовых штукатурок можно отнести их высокую стоимость.
Силикатные штукатурки – изготавливаются на основе «жидкого» стекла. Этим материалом можно покрывать любые минеральные основания и старые силикатные покрытия. Силикатные штукатурки используются вместе с силикатными грунтовками. Как недостаток можно отметить несколько ограниченную цветовую палитру силикатных покрытий.
Рыночная ситуация
Еще не так давно, около года назад, украинский рынок декоративных штукатурок характеризовался высокой динамикой своего развития. Темпы ежегодного роста достигали 60%. Подобная тенденция была связана с ростом объемов строительства. При этом спрос на фасадные штукатурки был обусловлен повышением требований к теплосбережению зданий.
С учетом этого широко применялись «мокрые» системы утепления фасадов, в состав которых входят декоративные штукатурки. В свою очередь рост спроса на интерьерные штукатурки тоже объяснялся повышением объемов строительства элитного жилья, коттеджного и офисного строительства.
На сегодняшний день ситуация на отечественном строительном рынке изменилась. Уменьшение объемов строительства не могло не сказаться на рынке декоративных штукатурок.
Леонид Кирьян, маркетолог Фабрики строительных смесей «БудМайстер», отмечает, что, по итогам прошлого года, показатели реализации декоративных штукатурок ТМ «БудМайстер» по сравнению с 2007 годом остались прежними. По результатам первого квартала текущего года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, снижения объемов реализации нет, однако отсутствует и рост этого параметра.
Если говорить в целом о ситуации на украинском рынке, то следует отметить, что наблюдается тенденция роста количества производителей декоративных штукатурок как на полимерной, так и на минеральной основе. При этом многие мелкие производители, которые раньше выпускали только клеевые составы для плитки, сегодня прилагают усилия по продвижению на рынок собственных разработок декоративных штукатурок. Наряду с этим, некоторые производители дисперсионных красок тоже начали изготавливать декоративные штукатурки.
По мнению Андрея Назаренко, категорийного менеджера компании «Хенкель Баутехник (Украина)», объем рынка (сухие штукатурные смеси и жидкие штукатурки готовые к применению) в натуральном выражении в прошлом году составил около 55 тыс. т. Сохраняется спрос на минеральные штукатурки. Связано это с тем, что данная продукция отличается сравнительно низкой ценой. Растет также спрос на жидкие тонируемые штукатурки: акриловые, силикатные и силиконовые покрытия.
Ассортимент
Сегодня на украинском рынке представлен довольно широкий ассортимент декоративных штукатурок как отечественных, так и зарубежных производителей. По оценкам экспертов, доля продукции отечественных предприятий на рынке составляет около 65% (в натуральном выражении), а импортным материалам принадлежит соответственно 35% национального рынка декоративных штукатурок.
При этом значительную часть (около 70%) занимают материалы для наружных (фасадных) работ. Декоративные фасадные штукатурки украинских производителей представлена торговыми марками: «Ceresit» (ООО «Хенкель Баутехник (Украина)», «БудМайстер» (ООО «Фабрика строительных смесей «БудМайстер»), «Полимин» (ООО «Фомальгаут»), «Полирем» (ООО «Полирем») и др.
Реализуется на украинском рынке и импортная продукция торговых марок: Knauf, Tex-Color (Германия), Capatect, Atlas (Польша), Stomix (Чехия), Vetonit, Serparoc (Финляндия) и др.
Следует отметить, что в сегменте фасадных штукатурок значительным спросом пользуются материалы на минеральной основе. Им принадлежит примерно 60% этого сегмента. Их популярность обусловлена тремя факторами: фасадные штукатурки на минеральной основе, в среднем, в полтора-два раза дешевле полимерных материалов; в качестве утеплителя в большинстве «мокрых» систем утепления фасадов используется минеральная вата, что, в свою очередь, предполагает использование минеральной штукатурки; большинство украинских производителей предлагают потребителям материалы именно на минеральной основе.
Из импортных штукатурок для внутренних (импортных) работ можно выделить материалы таких зарубежных производителей, как: Viero, San Marco (Италия), Valpaint, Isaval (Испания), Oikos, Sadolin, Сараrol, Tex-Color, Dufa, Міра, Jafep (Германия) и др.
Среди продукции отечественных предприятий, по оценкам специалистов, повышенным спросом на украинском рынке интерьерных декоративных штукатурок пользуются материалы торговой марки Ceresit компании «Хенкель Баутехник (Украина)».
Реализация
Материалам для штукатурки и шпаклевки (внутренние и наружные) в структуре украинского рынка сухих строительных смесей принадлежит около 35%. Это вторая позиция после клеевых смесей, которые по разным оценкам занимают почти 40%.
По мнению экспертов, на сегодняшний день система реализации декоративных штукатурок, практически, сформирована. Однако они не исключают, что нынешняя ситуация, сложившаяся на рынке строительных материалов, внесет значительные коррективы. Уже ряд производителей и импортеров этой продукции заявили об усилении их интереса к реализации декоративной штукатурки через розничную сеть. Правда, это направление реализации как и прежде ориентировано, на индивидуальных потребителей, которые приобретают строительные материалы, в основном, в строительных супермаркетах, рынках и специализированных магазинах.
Корпоративные клиенты, а это в основном крупные строительные компании, по-прежнему будут приобретать декоративную штукатурку непосредственно у дилеров производителей и импортеров этой продукции.
В целом, если рассматривать структуру потребления декоративной штукатурки, то индивидуальным застройщикам сегодня принадлежит более 50% объемов ее реализации. Именно этим объясняется интерес и производителей, и импортеров к розничной сети реализации строительных материалов.
Строительно-ремонтным бригадам принадлежит около 30% объемов реализации декоративных штукатурок. Крупные строительные компании занимают третье место в потреблении штукатурных декоративных покрытий.
Стоимость
По мнению Андрея Назаренко, стоимость на декоративные штукатурки зависит от ее фактуры («камешковая» и «короед»), цвета и размера зерна. В частности, стоимость упаковки (25 кг) минеральных штукатурок составляет, примерно от 88 до 139 грн., акриловых – от 288 до 369 грн., силикатных – от 403 до 441 грн., силиконовых – от 448 до 515 грн.
Леонид Кирьян отмечает, что рассматривая стоимость целесообразно разделить рынок декоративных штукатурок на два сегмента: составы на минеральной основе и готовые составы на вододисперсионной основе. С учетом этого, минеральные штукатурки (для удобства возьмем штукатурку с «короидным» рисунком зерном 2,5 мм) условно можно разделить на три ценовых диапазона: низкий – розничная цена упаковки (25 кг) составляет менее 78 грн.; средний – 78-87 грн.; высокий – более 87 грн.
В сегменте дисперсионных готовых штукатурок можно выделить такие ценовые сегменты: низкий – цена упаковки (25 кг) составляет менее 260 грн.; средний – от 260 до 320 грн.; высокий – более 320 грн.
Данная сегментация, по мнению эксперта, справедлива для «стандартных» фасадных и интерьерных систем. Что касается стоимости работ по нанесению декоративных штукатурок, то она в значительной мере зависит от площади, на которую наносится материал и от сложности работ и составляет от 50 до 100 грн. за 1 м2.
Проблемы
Если отбросить глобальные проблемы строительной отрасли, вызванные мировым экономическим кризисом, то к наиболее актуальным проблемам украинского рынка декоративных штукатурок, по мнению Андрея Назаренко, можно отнести наличие огромного количества смесей низкого качества. Отдельные украинские производители выпускают материалы по упрощенной рецептуре, пытаясь таким образом снизить себестоимость штукатурок и предложить потребителю товар по более низкой цене.
Как известно, в штукатурках присутствуют от 2-3 до 10-15 полимерных добавок, отвечающих за качество смеси. Они составляют от 1-5% до 35% смеси, в зависимости от основания. Эти добавки формируют половину стоимости продукта. Недобросовестные производители начали снижать количество полимерных добавок в штукатурках. Утверждая при этом, что на качестве смеси упрощение рецептуры не отразится. Но качество – понятие достаточно широкое и снижение количества полимерных добавок обязательно проявится дефектом в одном из свойств материала: растекаемости, времени схватывания, паропроницаемости и т. д.
Единственным разумным способом стабилизировать цены на рынке декоративных штукатурок – это временное снижение прибыльности. Именно по такому пути пошли некоторые отечественные производители, которые независимо от экономической ситуации в стране, всегда предлагают застройщикам строительные материалы высокого качества и по доступной цене.
Перспективы
По оценкам экспертов, глобальная экономическая нестабильность не смогла не повлиять на украинских производителей и импортеров строительных материалов. Инвестиции в строительство значительно сократились, естественно, снизился спрос на продукцию строительного назначения, в том числе и на декоративные штукатурки.
Можно предположить, что позитивные изменения наступят не раньше осени 2009 г. Именно тогда, по оценкам ведущих экономистов, мировая экономика, благодаря стабилизации финансовой системы, начнет выходить из рецессии. К этому времени и в Украине должна заработать программа оздоровления экономики, составной частью которой считается возобновление ипотечных кредитов и кредитов под реализацию строительных проектов.
Оптимистический вариант прогноза по развитию украинского рынка декоративных штукатурок предполагает снижение спроса на эту продукцию не менее, чем на 10%. Развитие событий по пессимистическому сценарию приведет к снижению объемов потребления декоративных штукатурок на 25-30%.
Определенный оптимизм вызывает ситуация в сегменте частного строительства, который, несмотря на кризис, показывает достаточно хорошие темпы роста.
Николай Бойко
Автор выражает благодарность компании «Хенкель Баутехник (Украина)» и Фабрике строительных смесей «БудМайстер» за помощь в подготовке материала
