Сухие смеси

Обзор украинского рынка сухих строительных смесей

Надо признать, что несмотря на все усилия государства, экономическая ситуация в Украине по-прежнему остается достаточно сложной. Серьезные трудности сегодня переживает национальный строительный комплекс, в том числе и рынок строительных материалов.

Падение объемов строительной отрасли в Украине во втором квартале 2009 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года составило 57%. По оценкам экспертов, в нынешних условиях объемы производства строительных материалов в Украине составляют 60-80% объемов аналогичного периода 2008 года, за исключением отдельных видов продукции, где падение не такое значительное.

Это касается, в первую очередь экспортно ориентированной продукции, как, например, гранит и материалов, используемых при ремонте – керамическая плитка, санфаянс… Можно ли в эту группу отнести сухие строительные смеси (ССС) – об этом и пойдет речь в этом материале.

Рыночная ситуация

По оценкам экспертов, в последние годы украинский рынок сухих строительных смесей демонстрировал стабильный рост на 25-30% ежегодно. Так, если в 2006 г. объем рынка ССС оценивался в 1 млн. т, то в 2007 г. этот показатель был уже на уровне 1,25-1,3 млн. т.

Первые предпосылки экономических «неприятностей» на рынке ССС стали заметны осенью 2008 года. Именно в этот период значительно сократились объемы реализации сухих строительных смесей. Надо отдать должное производителям, они до последнего надеялись компенсировать свои потери за счет строительства инфраструктурных объектов в регионах.

Несмотря на заметное снижение спроса на сухие строительные смеси в октябре-декабре 2008 года, украинский рынок ССС закончил минувший год со знаком плюс. Объем рынка, по разным оценкам, составил около 1,35 млн. т.

Текущий год, по мнению Людмилы Мирошниченко, начальника отдела рекламы и маркетинга ООО «Фомальгаут-Полимин», вообще начинался в условиях всеобщего пессимизма и депрессии. И действительно, самыми «мертвыми» были январь-февраль, когда казалось, что и весна не принесет ничего хорошего.

Однако с приходом весны рынок активизировался, вполне возможно людям просто надоело депрессивное состояние «ожидания неприятностей», а может было достигнуто пресловутое «дно» кризиса, но уже с марта 2009 года, ситуация стабилизировалась и начала выравниваться. Если в начале года в компании было падение порядка 40%, то, по итогам первого полугодия, предприятие вышло на -10% по сравнению с прошлым годом.

При этом руководитель отдела рекламы и маркетинга компании «Фомальгаут-Полимин» убеждена, что, по итогам года, в компании есть все шансы выйти в ноль, а то и с некоторым ростом. При этом она отмечает, что в сегодняшней нестабильной ситуации достаточно сложно что-либо прогнозировать, ведь на ситуацию влияют не только экономические, но и политические составляющие.

Ассортимент

По мнению специалистов компании Sika, сухие строительные смеси можно классифицировать следующим образом:

• по виду вяжущего: цементные, бесцементные;
• по дисперсности наполнителя: крупнозернистые, мелкозернистые
• по областям применения: монтажные, кладочные, клеевые, затирочные, гидроизоляционные, самонивелирующиеся, штукатурные защитно-отделочные, штукатурные выравнивающие, шпатлевочные, ситемы по ремонту бетона, материалы для подливок и анкеровки,
• по назначению: промышленные материалы и материалы для дома (DIY). Но, например, специфика компании Сика в том, что все материалы исходя из приведенной выше классификации, по назначению не подразделяются на промышленные и материалы для дома («сделай сам»). Здесь действует принцип «со стройки – на полку», то есть все материалы являются профессиональным, и в случае применения в сегменте рынка DIY ничем не отличаются от промышленных.

По оценкам экспертов, непростые экономические условия, которые на сегодняшний день сложились в стране, оказывают свое влияние на формирование рыночного ассортимента сухих строительных смесей.

Леонид Кирьян, маркетолог Фабрики строительных смесей «БудМайстер», отмечает, что в нынешних условиях значительно сократился импорт в сегменте цементных смесей. Так, если в 2007 году импортная продукция занимала около 14% этого сегмента, то в текущем году этот показатель не превысит и 4%. Некоторые эксперты убеждены, что импорт цементных смесей в текущем году будет занимать не более 2% национального рынка.

Снижение объема импорта можно наблюдать и в сегменте гипсовых смесей. В прошлом году 52% рынка занимали сухие гипсовые смеси из Турции и Европы и 48 % – продукция отечественных производителей. Сегодня, по мнению Людмилы Мирошниченко, ситуация изменилась. Доля импорта начала сокращаться и на сегодняшний день составляет не более 25%.

Эксперты убеждены, что изменения произойдут и в среде производителей и импортеров ССС. В нынешних условиях продолжают работать не более 50 предприятий, изготавливающих сухие строительные смеси. К наиболее известным можно отнести такие компании (в алфавитном порядке), как: «Аквалит» (Севастополь, ТМ «Аквалит»), «Артель» (Киевская обл., ТМ «Артисан»), «Бион-Импекс» (Днепропетровск, ТМ «Семь гномов»), «Гелиос» (Львов, ТМ «Ферозит»), ), «Кнауф Киев» (ТМ Knauf), «Круз» (Херсон, ТМ Anserglob), «Павлограджилстрой Фабрика будівельних сумішей БудМайстер» (Днепропетровская обл., ТМ «БудМайстер»), «Фомальгаут-Полимин» (Киев, Донецкая и Херсонская обл., ТМ Polimin), «Хенкель Баутехник (Украина)» (Киевская и Харьковская обл., ТМ Ceresit, Thomsit), Харьковский завод сухих строительных смесей (ТМ «Токан») и др.

Среди зарубежных производителей, чья продукция представлена на украинском рынке можно назвать такие компании, как: Knauf, Sopro, Kreisel, (Германия), Emfi (Франция), Sika (Швейцария), Vetonit и Scanmix (Финляндия), Kerakoll, Mapei, Litokol (Италия), Custom (США), Atlas, Bentonit (Польша), Mira (Дания), Markem (Турция) и др.

Структура спроса

Оценивая структуру спроса, эксперты отмечают, что наибольшим спросом на украинском рынке ССС в нынешних условиях пользуются клеевые смеси и заполнители межплиточных швов. Эта продукция занимает значительную часть потребления (около 70%). Второе место в потреблении принадлежит смесям для пола, которые занимают около 15% украинского рынка. Доля потребления фасадной продукции составляет 8% и гидроизоляционных материалов – около 7% рынка ССС.

Анализ показывает, что еще в прошлом году дорогие смеси стабильно занимали почти 45% украинского рынка ССС. Сегодня спрос на эту продукцию значительно сократился. Эту характерную тенденцию подтверждает и Людмила Мирошниченко. По ее мнению, в нынешних условиях, в связи с понижением покупательской способности потребителей значительно повысился спрос на более дешевые продукты. Учитывая это, многие производители активно развивают этот сегмент и предлагают ряд новых недорогих продуктов с упрощенными техническими характеристиками, а некоторые даже выводят новые торговые марки в низкий ценовой сегмент.

В целом структура спроса на сегодняшний день выглядит примерно, так: стандартный клей для плитки – 45%; штукатурки и шпаклевки (наружные и внутренние) – 25%; обычная стяжка для пола – 15; грунтовки – 5%; затирки для швов – 2%; другая продукция – 8%.

Реализация

В условиях экономической нестабильности производители и импортеры сухих строительных смесей вынуждены вносить изменения в систему реализации своей продукции.

Людмила Мирошниченко по этому поводу отмечает, что если раньше, в условиях роста объемов строительства приоритетным направлением считалось сотрудничество с корпоративными заказчиками, крупными строительными компаниями, то в настоящее время, в условиях «заморозки» больших строительных объектов, прекращения ипотечного кредитования, снижения потребительской активности, приоритетными направлениями остаются небольшие частные стройки, ремонты и т. д.

Сегодня акцент сместился от крупного потребителя к мелким частникам, для которых важно не только качество продукта, но и пакет услуг – консультации, презентации, техническое сопровождение, обучение и т. д. Бизнес стал как никогда прежде всего – клиенто-ориентированным. Смена приоритетов, позволяет производителям ССС развиваться дальше.

Леонид Кирьян, соглашаясь с таким утверждением, отмечает, что в нынешних условиях особая роль отводится реализации ССС через торговую сеть формата DIY – сеть строительных гипермаркетов.

Стоимость

По мнению Леонида Кирьяна, стоимость сухих смесей на цементной основе можно условно разделить на пять ценовых диапазонов:

• низких цен (ниже 26 грн. за 25 кг.) – различные выравнивающие смеси, штукатурки, серые кладочные смеси для кирпича;
• умеренных цен (26-55 грн.) – штукатурные смеси для выравнивания основы, клей для керамической, керамогранитной плитки и пенополистирола, штукатурки для пенно– и газобетона;
• средних цен (55-78 грн.) – декоративные фактурные штукатурки, выравнивающие смеси для полов, клей для систем утепления, цветные смеси, финишные шпаклевки;
• выше средних цен (78-108 грн.) – эластичный клей для керамической плитки, выравнивающие смеси для полов со специальными свойствами, декоративные штукатурки т др.;
• высоких цен (более 108 грн.) – белый эластичный клей для керамической плитки, камня, стекломозаики, высокопрочные выравнивающие смеси для полов, гидроизоляционные смеси со специальными свойствами, декоративные фактурные штукатурки.

При определении стоимости сухих строительных смесей, Людмила Мирошниченко рекомендует в основу брать экономическую эффективность использования этих материалов.

С учетом этого сухие строительные смеси, становятся важным элементом современного рынка строительных материалов. И цена на эту продукцию зависит от многих факторов, в том числе и от вида вяжущих веществ и модифицирующих добавок.

Хорошие новости

Сегодня, в непростых экономических условиях, иногда очень хочется услышать хорошие новости, зарядиться оптимизмом и быть уверенным, что тяжелые времена пройдут. С этим утверждением согласятся практически все производители и импортеры ССС, тем более что многие из них, не собираются «сходить с дистанции», а делают все возможное, чтобы выйти из кризиса окрепшими и с наименьшими потерями.

Подтверждением этого может служить пример АОЗТ «Круз» (Херсон), который в конце прошлого года ввел в эксплуатацию современный завод по производству сухих строительных смесей. Оборудование RAFIZ (Польша), установленное на предприятии позволяет изготавливать широкий ассортимент ССС торговой марки Anserglob.

Хорошие новости есть и у других украинских производителей сухих строительных смесей, многие из которых постоянно работают над расширением ассортимента своей продукции. Так, например, компания «Фомальгаут-Полимин» начала производить затирки Fuga и Fuga Superflex с широкой цветовой гаммой – достойный ответ импортной дорогой продукции.

Кроме этого, на предприятии появился специалиьный клей П-20 для приклеивания пенопласта. До сих пор в линейке этого производителя был клей, который обладал более высокими техническими характеристиками (клеил как минеральную вату, так и тяжелый натуральный камень). Но реалии рынка таковы, что сегодня спросом пользуется недорогая продукция, а значит надо предлагать узкоспециализированные продукты. Именно они в конечном итоге покупателю обходятся дешевле, а это сейчас очень важно.

В этом году на рынке появились и новые продукты ТМ «БудМайстер». В первую очередь это смесь – МУР-16, которая применяется для укладки пористых керамических блоков типа Porotherm, МУР-12 в различном цветовом исполнении – для укладки клинкерного кирпича. Это первая украинская разработка смесей такого типа, до этого подобная продукция экспортировалась в Украину из Польши. Кроме этого, предприятие начало изготавливать новую высокопрочную быстро твердеющую смесь РМ-1 для ремонта бетонов в шахтах и других горных выработках

В текущем году появились и другие новинки ТМ «БудМайстер», в том числе: затирки межплиточных швов – КРАЙКА-11, КРАЙКА-12, КРАЙКА-15, а также декоративная штукатурка в украинском этностиле для внешних работ МАЗАНКА-20 и внутренних работ – МАЗАНКА-30.

Проблемы рынка

При рассмотрении проблем, многие эксперты к наиболее острым относят блок общеэкономических факторов, которые негативно влияют на развитие украинского рынка сухих строительных смесей. Это, главным образом, нестабильная политическая ситуация и изменение налогового законодательства.

Кроме этого, Людмила Мирошниченко к главной проблеме относит оптимизацию всех производственных и бизнес-процессов в нынешних сложных условиях. Очень актуально в условиях кризиса и сниженная покупательская способность. В целом, по мнению эксперта, сегодня на рынке остались те же проблемы, которые существовали ранее – наличие контрафактной продукции, отсутствие единых современных государственных стандартов для измерения технических характеристик смесей, недостаточный уровень профессионализма рядового строителя и т. д.

Леонид Кирьян дополняет этот список проблем. По его мнению, на развитие национального рынка ССС негативно влияет несоответствующее качество гипсового сырья для производства смесей, а также отсутствие отечественных химических добавок для производства сухих строительных смесей.

Перспектива

Рассматривая перспективу развития украинского рынка ССС, большинство экспертов сходятся во мнении, что возрождение строительной отрасли, а значит и рынка ССС начнется не ранее 2010 года.

В 2009 году, по мнению Людмилы Мирошниченко, падение рынка продолжится. В лучшем случае он сократится на 10-15%, а в худшем – на 40%. Сократится и количество производителей, однако значительного перераспределения долей рынка между основными игроками не ожидается, но при определенных условиях это не исключено.

Леонид Кирьян убежден, что доля импортных гипсовых ССС будет снижаться. Вполне возможно появление на рынке большего количества гипсовой продукции украинских производителей. По его мнению, второе полугодие текущего года будет характеризоваться большей стабильностью, темпы падения рынка ССС должны уменьшиться.

У экспертов нет единого мнения по объемам рынка ССС в 2009 году. Одни убеждены, что, по итогам текущего года, этот показатель составит не более 1,2 млн. т сухих строительных смесей, другие утверждают, что объем рынка будет на уровне 700 тыс. т. Кто из экспертов окажется прав, покажет время.

Николай Бойко

Автор выражает благодарность компаниям «Фомальгаут-Полимин» и «Фабрика строительных смесей «БудМайстер» за помощь в подготовке материала